深圳市新国都技术股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要 经证券时报社授权，证券时报网独家全权代劳《证券时报》音信刊载交易。本页实质未经书面授权许可，不得转载、复制或正在非证券时报网所属供职器修设镜像。欲斟酌授权事宜请

　　深圳市新国都技术股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书摘要经证券时报社授权，证券时报网独家全权代劳《证券时报》音信刊载交易。本页实质未经书面授权许可，不得转载、复制或正在非证券时报网所属供职器修设镜像。欲斟酌授权事宜请与证券时报网联络 () 。

　　本召募仿单摘要的主意仅为向投资者供给相闭本次发行的扼要处境，并不包含召募仿单全文的各局部实质。召募仿单全文同时刊载于深圳证券业务所网站。投资者正在做出认购决策之前，应小心阅读召募仿单全文，并以其行为投资决策的依照。

　　除非另有证明或央浼，本召募仿单摘要所用简称和闭系用语与召募仿单相通。

　　请投资者眷注以下宏大事项，并小心阅读本召募仿单中“危机峻素”等相闭章节。

　　一、发行人已于2016年2月24日获取中邦证券监视打点委员会证监许可【2016】335号文照准向及格投资者公然辟行面值不进步4亿元的公司债券。

　　本次债券发行范畴为公民币4亿元，每张面值为100元，发行数目为400万张，发行价钱为公民币100元/张，发行克日为3年。

　　发行人本次债券采纳一次发行的形式，自中邦证监会照准发行之日起6个月内发行完毕。

　　二、按照《公司债发行与业务打点方法》闭系规矩，本次债券仅面向及格投资者发行，公家投资者不得参加发行认购。本次债券上市后将被推行投资者适宜性打点，仅限及格投资者参加业务，公家投资者认购或买入的业务作为无效。

　　三、经鹏元资信归纳评定，发行人主体信用等第为AA-，本次债券信用等第为AA+，该信用等第反响了本次债券平和性很高，违约危机很低。本次债券上市前，发行人经审计的比来一期末净资产为121,783.94万元（截至2015年9月30日归并报外中悉数者权利合计数），归并报外资产欠债率为24.68%，母公司报外资产欠债率为49.15%；本次债券上市前，发行人2012年至2014年度完毕的年均可分拨利润为6,489.40万元（经审计的归并报外中归属于母公司悉数者的净利润算数均匀值），根据本次债券发行范畴4亿元，利率询价区间上限6.5%揣度，发行人2012-2014年度完毕的年均可分拨利润对本次债券一年利钱的遮盖倍数为2.50倍；按照发行人2015年度事迹疾报，发行人2015年归属于上市股东的净利润为8,276.01万元（未经审计），发行人2013-2015年度完毕的年均可分拨利润为7,242.72万元，根据本次债券发行范畴4亿元，利率询价区间上限6.5%揣度，发行人2013-2015年度完毕的年均可分拨利润对本次债券一年利钱的遮盖倍数为2.79倍。综上，发行人比来三个司帐年度完毕的年均可分拨利润估计不少于本次债券一年利钱的1.5倍，发行人正在本次发行前的财政目标契合闭系规矩。本次债券发行及挂牌上市打算请参睹发行通告。

　　四、正在本次发行债券存续期内，宏观经济境遇、行业战略、本钱市集情状、邦度闭系战略等外部要素及发行人策划处境的不确定性，不妨导致发行人无法从预期的还款原因中获取足够的资金按时支拨本息，从而对债券持有人的好处变成必定影响。

　　五、本次发行了局后，公司将尽疾向深圳证券业务所提出闭于本次债券上市业务的申请。本次债券契合正在深圳证券业务所集结竞价体系和归纳制定业务平台同时业务（以下简称“双边挂牌”）的上市要求。但本次债券上市前，公司财政情状、经开业绩、现金流和信用评级等处境不妨展示宏大蜕化，公司无法保障本次债券双边挂牌的上市申请不妨获取深圳证券业务所许可，若届时本次债券无法举办双边挂牌上市，投资者有权拔取将本次债券回售予本公司。因公司策划与收益等处境蜕化引致的投资危机和滚动性危机，由债券投资者自行承受，本次债券不行正在除深圳证券业务以是外的其他业务地点上市。

　　别的，证券业务市集的业务灵活水准受到宏观经济境遇、投资者分散、投资者业务愿望等要素的影响，发行人亦无法保障本次债券正在深圳证券业务所上市后本次债券的持有人不妨随时并足额业务其所持有的债券。

　　总体来看，陈说期内发行人事迹安祥，策划举动现金流转平常。因为金融行业客户受采购流程节律和季度性投资预算负责等要素影响，其交易结算寻常集结鄙人半年或第四时度，同期公司用度开支则相对刚性。发行人所处行业存正在的出售及收款季候性特质，不妨变成各期经开业绩和策划举动现金流量净额存正在必定震撼性，从而对发行人抵御危机本领出现晦气影响。

　　七、按照邦发[2011]4号《邦务院闭于印发进一步驱策软件财产和集成电途财产开展若干战略的通告》的规矩，对增值税寻常征税人出售其自行开辟的软件产物，按17％的法定税率征收增值税，对其增值税实践税负进步3％的局部即征即退，由企业用于钻研开辟软件产物和扩展再分娩，不可为企业所得税应征收入，不予征收企业所得税。

　　2012年、2013年、2014年和2015年1-9月，发行人因上述战略享福的税收返还金额分辩为2,589.00万元、3,334.88万元、3,153.64万元和3,133.06万元，占同期利润总额的比例分辩为38.01%、58.92%、40.78%和66.09%。如他日该等增值税返还战略发作宏大晦气蜕化，将有不妨对公司节余本领出现晦气影响。

　　八、深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司对本次发行债券存续年度内应支拨的债券本金及利钱供给全额无要求不行撤废的担保。深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司的股东为深圳市投资控股有限公司和中邦东方资产打点公司，资信情状优异。截至2014年12月31日，深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司累计对外担保金额为155.40亿元，占2014年12月31日归并报外净资产的比例为640.44%。正在本次债券的存续期内，担保人的策划情状、资产质地及支拨本领假设发作晦气蜕化，其履作为本次发行债券本息的兑付承受连带负担的本领也将受到晦气影响。别的，担保机构为本次债券出具的担保函中商定，经本次债券的债券持有人聚会照准/准许，本次债券利率、克日、还本付息形式等发作更正时，需始末担保人书面许可后，担保人根据担保函的规矩一直承受保障负担。上述事项不妨使投资者承担必定的担保危机。

　　九、本次债券面向具有中邦证券立案结算有限负担公司深圳分公司开立的及格A股证券账户的及格投资者（国法、规则禁止采办者除外）发行，及格投资者该当具备相应的危机识别和承受本领，知悉并自行承受公司债券的投资危机，并契合必定的天分要求，相应天分要求请参照《公司债券发行与业务打点方法》和《深圳证券业务所闭于公然辟行公司债券投资者适宜性打点暂行方法》。

　　十、债券持有人聚会按照《债券持有人聚会条例》审议通过的决议，对悉数债券持有人（包含悉数出席聚会、未出席聚会、阻拦决议或放弃投票权的债券持有人，以及正在闭系决议通事后受让本次债券的持有人）具有划一管理力。债券持有人认购、采办或以其他合法形式赢得本次债券均视作许可并接收《债券持有人聚会条例》并受之管理。

　　十一、鹏元资信将正在本次债券存续期内，正在每年本公司年报通告后2个月内出具一次正式的按期跟踪评级陈说，并正在本次债券存续期内按照相闭处境举办不按期跟踪评级。跟踪评级结果将同时正在深交所网站（）和鹏元资信网站（）颁布，且深交所网站通告披露韶华不得晚于正在其他业务地点、媒体或者其他园地公然披露的韶华。投资者可正在上述网站盘问跟踪评级结果。

　　十二、经鹏元资信归纳评定，发行人本次债券评级为AA+，发行人主体永久信用评级为AA-，本次债券不契合举办质押式回购业务的根本要求，将影响本次债券的滚动性。

　　策划边界：货品及技能的进出口交易。银行卡电子支拨终端产物（POS终端、固定无线电话机）、电子支拨暗码体系产物、揣度机产物及电子产物的技能开辟、分娩（分娩项目由分支机构策划）、出售、租赁及供职（不含专营、专控、专卖商品及控制项目）；挪动支拨交易的技能开辟运营及供职（不含分娩）；互联网音信交易。

　　2015年12月1日，本公司第三届董事会第20次聚会审议通过了《闭于公司契合公然辟行公司债券要求的议案》、《闭于公然辟行公司债券计划的议案》，并提请公司2015年第6次权且股东大会审议。2015年12月17日，公司召开2015年第6次权且股东大会审议通过了本次债券发行的闭系议案，并授权董事会及董事会获授权人士全权收拾本次发行公司债券闭系事宜。2016年1月15日，公司召开第三届董事会第二十三次（权且）聚会，按照股东大会授权审议并通过了本次发行的全体计划。

　　经中邦证监会于2016年2月24日签发的“证监许可【2016】335号”文照准，公司获准向及格投资者公然辟行面值总额不进步4亿元的公司债券。公司将归纳市集等各方面处境确定债券的发行韶华、发行范畴及其他全体发行条目。

　　债券名称：深圳市新毂下技能股份有限公司2016年面向及格投资者公然辟行公司债券，简称“16新毂下”，债券代码：112379。

　　债券利率及其确定形式：本次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将由发行人和簿记打点人按照网下利率询价结果正在预设利率区间内洽商确定。债券的利率将不进步邦务院控制的利率程度。

　　债券花样：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券正在立案机构开立的托管账户托管纪录。本次债券发行了局后，债券认购人可根据相闭主管机构的规矩举办债券的让渡、质押等操作。

　　发行对象及向公司股东配售打算：本次债券面向《公司债券发行与业务打点方法》规矩的及格投资者公然辟行，不向公司股东优先配售。

　　起息日：本期债券自愿行首日入手下手计息，本期债券计息克日内每年的4月15日为该计息年度的起息日。

　　付息日期：2017年至2019年每年的4月15日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或安息日，则顺延至其后的第1个业务日；顺延岁月付息金钱不另计利钱）。

　　兑付日期：本次债券的兑付日为2019年4月15日（如遇法定及政府指定节假日或安息日，则顺延至其后的第1个业务日；顺延岁月兑付金钱不另计利钱）。

　　还本付息形式及支拨金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最终一期利钱随本金的兑付一齐支拨。本次债券于每年的付息日向投资者支拨的利钱金额为投资者截至付息债权立案日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支拨的本息金额为投资者截至兑付债权立案日收市时所持有的本次债券最终一期利钱及所持有的债券票面总额的本金。

　　付息、兑付形式：本次债券本息支拨将根据证券立案机构的相闭规矩统计债券持有人名单，本息支拨形式及其他全体打算根据证券立案机构的闭系规矩收拾。

　　担保处境：本次债券由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司供给无要求不行裁撤的连带负担保障担保。

　　信用级别及资信评级机构：经鹏元资信归纳评定，本公司的主体信用等第为AA-，本次债券的信用等第为AA+。

　　质押式回购：发行人主体信用等第为AA-，本次债券的信用等第为AA+，本次债券不契合举办质押式回购业务的根本要求。

　　召募资金用处：本次债券召募资金扣除发行用度后拟用于清偿银行贷款及增补滚动资金。

　　召募资金专项账户：发行人正在托管银行开设召募资金运用专项账户，用于公司债券召募资金的接管、存储、划转与本息偿付，并举办专项打点。

　　税务提示：按照邦度相闭税收国法、规则的规矩，投资者投本钱次债券所应缴纳的税款由投资者承受。

　　本次发行了局后，本公司将尽疾向深交所提出闭于本次债券上市业务的申请，全体上市韶华将另行通告。

　　采办本次债券的投资者（包含本次债券的初始采办人和二级市集的采办人，及以其他形式合法赢得本次债券的人，下同）被视为作出以下答允：

　　（二）本次债券的发行人依相闭国法、规则的规矩发作合法更正，正在经相闭主管部分准许后并依法就该等更正举办音信披露时，投资者许可并接收该等更正；

　　（三）本次债券发行了局后，发行人将申请本次债券正在深交所上市业务，并由主承销商代为收拾闭系手续，投资者许可并接收这种打算。

　　截至2015年9月30日，渤海证券自营账户持有发行人A股股票10,400股，占发行人已发行股本总额的0.0045%。

　　除上述事项外，发行人与本次债券发行相闭的中介机构及其担负人、高级打点职员及经办职员之间不存正在直接或间接的股权闭联及其他利害闭联。

　　经鹏元资信归纳评定，本公司的主体信用等第为AA-，评级预测为安祥，本次债券的信用等第为AA+。

　　经鹏元资信归纳评定，发行人主体信用等第为AA-，本次债券信用等第为AA+。按照鹏元信用评级有限公司的符号及界说，该等评级反响了本次债券平和性很高，违约危机很低。

　　（2）公司有必定的技能能力。公司具有包含磁卡读取器软解码技能、基于EMV圭表的POS打算、POS-PCI平和打算等环节技能，截至2015年9月底，公司已获取的创造专利16项，正正在申请的创造专利31项，正在业内有必定的技能能力。

　　（3）对中正智能的并购希望加强公司归纳逐鹿力。中正智能主营指纹认证体系、收集平和认证体系等产物的打算和分娩，其客户与公司POS机方针客户有较大水准的重合，对其并购有利于两边完毕资源共享晋升归纳逐鹿力。

　　（4）税收返还收入有必定的延续性。公司有三款软件产物可享福增值税实践税负进步3.00%的局部即征即退的税收返还，2012-2014年及2015年1-9月公司分辩获取的税收返还分辩为2,589.00万元、3,334.88万元、3,153.64万元，他日该局部裂业外收入仍具有必定的延续性。

　　（5）第三方供给的保障担保有用地晋升了本次债券的平和性。深中小担为本次债券供给无要求不行撤废连带负担保障担保，为本次债券的清偿供给了较好的保证，可有用晋升本次债券的信用程度。

　　（1）前五大客户出售占斗劲高，且对一面客户存正在较强依赖。2012-2014年公司前五大客户出售收入占开业收入的比重分辩为69.00%、55.49%、56.72%，集结度较高。

　　（2）应收账款和存货范畴较大、周转效用低下，资金周转压力较大。因为出售客户和出售流程的出格性，公司应收账款和存货范畴从来居高不下，2015年9月底两者账面代价分辩为4.36亿元、2.02亿元，2012-2014年应收账款的周转天数均正在120天以上，存货的周转天数均正在110天以上。受此影响，公司近三年一期策划净现金流均阐扬不佳，现金及现金等价物净扩充额延续为负数，资金周转压力较大。

　　（3）近年公司对外投资和收购项目较众，他日能否为公司带来预期收益存正在不确定性。2015年往后公司先后运用自有资金5,000万元公民币、25,200万元公民币、470万美元认购了深圳市大拿科技有限公司30.00%新股股权，中正智能100%的股权，美邦ExaDigm,Inc公司除公司已持有股份的盈利股份，后续该等公司能否为公司带来预期收益存正在不确定性。

　　（4）岁月用度率高，开业利润率延续低落，主业节余本领不强。重大的研发用度使得公司岁月用度率高，对利润腐蚀较众，2012-2014年及2015年1-9月公司岁月用度率分辩为30.32%、34.22%、35.76%、31.76%，开业利润率分辩为7.73%、4.47%、5.28%、2.14%。

　　按照囚禁部分规矩及本评级机构跟踪评级轨制，本评级机构正在初度评级了局后，将正在受评债券存续岁月对受评对象发展按期以及不按期跟踪评级，本评级机构将延续眷注受评对象外部策划境遇蜕化、策划或财政情状蜕化以及偿债保证处境等要素，以对受评对象的信用危机举办延续跟踪。正在跟踪评级进程中，本评级机构将支撑评级圭表的类似性。

　　按期跟踪评级每年举办一次。届时，发行主体须向本评级机构供给最新的财政陈说及闭系原料，本评级机构将依照受评对象信用情状的蜕化决策是否调理信用评级。本评级机构将正在发行人年度陈说披露后2个月内披露按期跟踪评级结果。假设未能实时颁布按期跟踪评级结果，本评级机构将披露其情由，并证明跟踪评级结果的颁布韶华。

　　自本次评级陈说出具之日起，当发作不妨影响本次评级陈说结论的宏大事项时，发行主体应实时见告本评级机构并供给评级所需闭系原料。本评级机构亦将延续眷注与受评对象相闭的音信，正在以为需要时实时启动不按期跟踪评级。本评级机构将对闭系事项举办阐明，并决策是否调理受评对象信用评级。

　　如发行主体不配合实行跟踪评级尽职考察就业或不供给跟踪评级原料，本评级机构有权按照受评对象公然音信举办阐明并调理信用评级，需要时，可颁布信用评级短促失效或终止评级。本评级机构将实时正在公司网站（）、证券业务所和中邦证券业协会网站颁布跟踪评级陈说，且正在证券业务所网站披露的韶华不晚于正在其他渠道公然披露的韶华。

　　经鹏元证券评级评审委员会评定，新毂下主体永久信用等第为AA-，深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司主体永久信用等第为AA+，本次债券信用等第为AA+。按照评级行业向例及鹏元资信评级圭表，由第三方供给全额连带负担保障担保的债券信用等第不低于发行人和担保方主体永久信用等第。

　　假设本次债券无担保法子，本次债券信用等第应不低于新毂下的主体级别。基于新毂下主体信用等第为AA-，若无深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司为本次债券供给全额连带负担保障担保，本次债券的信用等第将取新毂下的主体信用等第AA-。

　　本公司正在各大银行等金融机构的资信处境优异，与中信银行、浦发银行等邦内重要贸易银行从来保留永久互助伙伴闭联，具备流通的间接债务融资渠道。截至2015年9月末，公司归并口径正在各家贸易银行的授信额度为24,000.00万元（包含银行乞贷和银行承兑汇票），尚未运用授信额度为公民10,254.50万元。

　　截至2015年9月30日，公司公然辟行的公司债券累计余额为零元，如本公司本次申请的不进步4亿元公司债券经中邦证监会照准并一概发行完毕，本公司累计最高公司债券余额为4亿元，占本公司截至2015年9月30日净资产（归并报外中股东权利合计）的比例为32.85%，未进步本公司比来一期末归并净资产的40%。

　　4、EBITDA利钱保证倍数＝（利润总额+计入财政用度的利钱开支+折旧+摊销）/（计入财政用度的利钱开支+本钱化利钱开支）；

　　截至2015年9月30日，公司比来三年内不存正在因其他融资举动举办的其他资信评级。

　　策划边界：银行卡电子支拨终端产物（POS终端、固定无线电话机）、电子支拨暗码体系产物、揣度机产物及电子产物的技能开辟、分娩（分娩项目由分支机构策划）、出售、租赁及供职（不含专营、专控、专卖商品及控制项目）；挪动支拨交易的技能开辟运营及供职（不含分娩）；货品及技能的进出口交易；互联网音信交易。

　　公司前身为深圳市新毂下技能有限公司，于2001年7月31日由刘祥先生、刘亚先生和深圳市奥格立电子科技有限公司配合出资组修。2008年4月8日，按照新毂下有限股东会决议，合座股东类似许可，以全部更正的形式配合提倡设立深圳市新毂下技能股份有限公司。经审计，截至2008年3月31日新毂下有限的净资产为5,986.05万元，各提倡人许可将前述净资产一概参加股份公司，此中4,000万元按1:1比例折合为4000万股提倡人股，余额1,986.05万元转入股份公司的本钱公积。股份公司于2008年4月25日正在深圳市工商行政打点局立案注册，并领取了注册号为的企业法人开业执照，公司设立时注册本钱4,000万元。

　　经中邦证券监视打点委员会证监许可[2010]1292号文《闭于照准深圳市新毂下技能股份有限公司初次公然辟行股票并正在创业板上市的批复》照准，并经深圳证券业务所许可，公司于2010年10月8日向社会公家公然辟行公民币通常股（A股）股票1,600万股（每股面值1元），每股发行价公民币43.33元，股票代码300130，股票简称“新毂下”。此次发行实行后，新毂下总股本更正为6,350万股。

　　按照公司2011年4月21日股东大会审议通过的《闭于审议 2010 年度利润分拨及本钱公积转增股本的议案》，公司以2010岁晚总股本6,350万股为基数，同时以本钱公积金向合座股东每10股转增8股，共计转增5,080.00万股，转增后公司总股本增至11,430万股。

　　2015年4月30日，发行人召开2014年年度股东大会，审议通过《闭于2014 年度利润分拨及本钱公积转增股本的议案》。2015年6月15日，公司以2014岁晚总股本11,430万股为基数，同时以本钱公积金向合座股东每10股转增10股，共计转增11,430万元，转增股本实行后，公司总股本为22,860万股。

　　公司于2014年2月20日召开第二届董事会第十八次聚会录取二届监事会第十六次聚会审议通过了《闭于

　　2015年7月，公司推行2014年股票期权激劝安置第一期股票期权自立行权，授予对公司经开业绩和他日开展有直接影响的董事、中高级打点职员、重心策划打点、技能职员一共146名激劝对象正在第一个行权期可行权数目共计2,421,360份，行权实行后公司总股本为23,102.14万股。截至2015年9月30日，公司史乘沿革未再发作宏大蜕化。

　　截至2015年9月30日，发行人前十大股东的持股数目及持股比比方下外所示：

　　截止本召募仿单签订之日，发行人具有7家控股子公司，2家参股子公司，全体处境如下：

　　易联技能创制于2007年，注册本钱为11,000万元，截至本召募仿单出具之日，发行人直接持有其100%股权，策划边界为从事软件技能开辟与出售，软件技能斟酌，揣度机体系集成。目前为新毂下供给产物软件和增值运用软件的支柱供职。

　　南京新毂下创制于2009年，注册本钱为1,300万元，截至本召募仿单出具之日，发行人直接持有其100%股权，策划边界为从事软件技能开辟与出售、技能斟酌和供职；揣度机体系集成；投资斟酌供职；揣度机产物及电子产物的技能开辟、分娩、出售、租赁及技能供职。

　　姑苏新毂下创制于2011年，注册本钱为40,806万元，实收本钱39,606万元，截至本召募仿单出具之日，发行人持有其96.32%股权，策划边界为从事电子产物及揣度机产物的开辟、出售、租赁及技能供职；软件技能开辟、出售、技能斟酌及技能供职；揣度机体系集成；投资斟酌供职。姑苏新毂下目前重要行为超募资金投资项目“电子支拨技能姑苏研发基地项目”和原召募资金投资项目“电子支拨技能产研基地修立项目（南京）”中的客服中央、研发中央修立局部的推行主体。

　　信联征信创制于2015年，注册本钱为6,000万元，截至本召募仿单出具之日，发行人直接持有其100%股权，策划边界为搜集、诈欺企业信用音信，发展企业信用评估、斟酌；揣度机软件开辟、出售、收集技能开辟、斟酌；体系运转保护；数据处罚的技能斟酌、技能供职；企业营销谋划、企业打点斟酌、市集音信斟酌。

　　新毂下支拨创制于2015年，注册本钱为20,000万元，截至本召募仿单出具之日，发行人直接持有其100%股权，策划边界策划进出口交易；POS终端、固定无线电话机、电子支拨摆设、揣度机软硬件、电子产物的技能开辟、分娩（分娩项目由分支机构策划，执照另行收拾）、出售、租赁及技能供职；挪动支拨摆设的技能开辟、技能供职；互联网音信交易。

　　中正智能创制于2000年，截至2015年9月30日，其注册本钱为3,133.26万元，发行人直接持有其100%股权，策划边界分娩电信摆设、电子产物，指纹认证体系，收集平和认证体系，音信摆设平和认证体系，集成电途（IC）卡及读写机，防伪技能产物，平和技能提防产物，商用暗码。

　　ExaDigm由创始人Dean H.Cha于2000年8月22日正在加州设立，截至本召募仿单出具之日，发行人直接持有其100%股权，策划边界从事金融POS摆设的出售、研发和技能供职，并向客户供给涵盖电子支拨通讯供职和增值供职的全部处分计划。

　　瑞柏泰创制于1999年6月2日，注册本钱1,052.63万元，法定代外人工蔡敏姑娘，策划边界重要包含从事金融POS机、众媒体自助终端等电子支拨受理摆设软硬件及其配套摆设的技能开辟、出售。截至本召募仿单出具之日，发行人持有瑞柏泰20%股权。

　　大拿科技创制于2007年7月11日，注册本钱1,071.4286万元，法定代外人工余承富，策划边界重要包含从事揣度机软、硬件及通信产物的技能开辟，邦内商业；策划进出口交易。截至本召募仿单出具之日，发行人持有大拿科技30%股权。

　　刘祥，男，出生于1967年，中邦邦籍，无境外居留权，卒业于东南大学，本科学历，身份证号码：801XXXX。 2001年创修深圳市新毂下技能有限公司，截至2015年9月30日，刘祥先生持有公司股份76,640,000股，占公司总股本的33.17%，为公司控股股东。

　　截至2015年9月30日，刘祥先生持有本公司76,640,000股（此中限售贯通股57,480,000股，无尽售贯通股19,160,000股），占公司总股本的33.17%，所持股份累计质押数目为7,000,000股（此中限售贯通股7,000,000股），质押股数占发行人总股本的比例为3.03%。除该等事项外，控股股东所持股份不存正在质押、冻结或其他控制权力的处境，亦不存正在影响发行人平常策划打点、侵吞发行人及其他股东的好处、违反闭系国法规则等境况。

　　截至本召募仿单签订之日，刘祥先生为公司的实践负责人，简介睹前述发行人控股股东根本处境先容。

　　截至本召募仿单签订之日，江汉先生持有公司股份25,405,760股，占公司总股本的11%，是公司的重要股东之一，江汉先生为刘祥先生妹妹之妃耦；刘亚先生持有公司股份9,260,000股，占公司总股本的4.01%，是公司的重要股东之一，刘亚先生为刘祥先生弟弟；杨艳姑娘持有公司股份11,400,000股，占公司总股本的4.93%。是公司的重要股东之一，杨艳姑娘为刘亚先生之妃耦；杨志军先生持有公司股份4,720,000股，占公司总股本的2.05%，是公司的重要股东之一，杨志军先生为杨艳姑娘之哥哥，杨艳姑娘与刘亚先生为类似活动人；除此除外，发行人实践负责人与其他重要股东之间不存正在联系闭联或属于《上市公司股东持股转变音信披露打点方法》规矩的类似活动人。

　　截至2015年9月30日，刘祥先生除直接持有发行人33.17%的股份外，另持有山南格立创业投资有限公司60%的股份，以及深圳市泰德信实业有限公司42%的股份。

　　发行人按照《公法令》协议公司章程，设立了董事会、监事会，协议闭系的配套轨制，类型董事会、监事会的议事条例和顺序，昭彰董事会及董事长、总司理的各级权力。比来三年及一期，公司董事会、监事会及打点层运转平常。

　　公司设立董事会，由8名董事构成，此中独立董事3名，且由中邦境内人士掌管。设董事长一名。董事会的重要权力：

　　7、订定公司宏大收购、收购本公司股票或者归并、分立、结束及更正公司花样的计划；

　　8、正在股东大会授权边界内，决策公司对外投资、收购出售资产、资产典质、对外担保事项、委托理财、联系业务等事项；

　　10、聘任或解聘公司司理、董事会秘书、证券事情代外；按照司理的提名，经公司提名委员会审核并提出创议后，聘任或解聘公司副总司理、财政担负人等高级打点职员，并决策其工钱事项和赏罚事项；

　　公司设监事会。监事会由3名监事构成。监事会该当包含股东代外和适宜比例的公司职工代外，此中职工代外的比例不低于1/3。监事会中包含2名股东代外和1名公司职工代外。监事会中的职工代外由公司职工通过职工代外大会民主推举出现。公司的监事行使下列权力：

　　3、对董事、高级打点职员实施公司职务的作为举办监视，对违反国法、行政规则、本章程或者股东大会决议的董事、高级打点职员提出革职的创议；

　　4、当董事、高级打点职员的作为损害公司的好处时，央浼董事、高级打点职员予以更正；

　　5、修议召开权且股东大会，正在董事会不实践《公法令》规矩的会合和主办股东大会职责时会合和主办股东大会；

　　8、展现公司策划处境特殊，能够举办考察；需要时，能够延聘司帐师事情所、状师事情所等专业机构协助其就业，用度由公司承受。

　　（2）单笔投资金额不进步1,000万元，年度内累计金额不进步5,000万元；

　　公司控股股东、实践负责人苛刻类型本身作为，通过股东大会行使权力，无超越股东大会直接或间接过问公司的计划和策划举动，公司具有美满的法人管辖布局，与控股股东、实践负责人正在职员、资产、财政、机构、交易等方面做到了五独立，公司董事会、监事会和内部机构不妨独立运作。

　　公司具有完好的交易流程和独立分娩策划地点，具有独立完好的交易与自立策划本领；正在交易上与控股股东、实践负责人及其负责的其他企业不存正在同行逐鹿题目。

　　公司分娩策划所需的厂房修造物、机械摆设、交通用具等固定资产和土地运用权、专利权、字号权等无形资产的权属懂得，不存正在重律瓜葛或潜正在瓜葛，不存正在股东单元违规占用上市公司资金、资产及其他资源的处境。

　　公司员工的劳动、人事、工资薪酬以及相应的社会保证均统统独立。公司已对从事POS机分娩、出售及技能供职必要的天分举办了申请和认证，而实践负责人负责的其他企业均无从事与本公司交易相应的天分。公司高级打点职员未正在控股股东、实践负责人及其负责的其他企业中掌管除董事以外的其他职务，并未正在控股股东、实践负责人及其负责的其他企业领取薪酬；公司财政职员不存正在正在控股股东、实践负责人及其负责的其他企业兼职的处境；公司董事均通过合法顺序由股东大会推举出现，不存正在控股股东干预公司董事会和股东大会人事任免的处境。

　　公司具有独立的分娩策划和办公地点，不妨独立行使策划打点权力，与控股股东、实践负责人及其负责的其他企业间不存正在机构混同的境况。

　　公司设有独立的财政部分，装备了独立的财政职员，修设了独立的财政核算体例；发行人按照《企业司帐轨制》协议了独立的司帐核算体例和财政打点轨制，并苛刻根据团结的财政打点轨制对子公司举办打点；公司已开设独立的银行帐号，独立运营资金，独立征税；财政职员均没有正在股东单元兼职，不存正在控股股东和实践负责人过问公司财政运作的处境。

　　截至本召募仿单出具之日，本公司现任董事、监事、高级打点职员的根本处境如下：

　　刘祥，男，1967年出生，中邦邦籍，无境外居留权，卒业于东南大学，本科学历，现任本公司董事长兼总司理。2001年创修深圳市新毂下技能有限公司，现兼任山南格立实施董事，深圳市泰德信实业有限公司董事。

　　江汉，男，1971年出生，中邦邦籍，无境外居留权，工商打点硕士（MBA），现任本公司董事兼副总司理，担负主办市集就业。现兼任深圳市泰德信实业有限公司董事。

　　汪洋，男，1963年出生，中邦邦籍，无境外居留权，本科学历，现任本公司董事兼副总司理，担负主办营销就业。

　　韦余红，男，1969年出生，中邦邦籍，无境外居留权，钻研生学历，现任本公司董事兼总工程师，担负主办研发就业。

　　贾巍，女，1973年出生，中邦邦籍，无境外居留权，硕士学历，中邦注册司帐师协会非执业会员，现任本公司董事兼审计委员会委员。现兼任深圳市立异投资集团有限公司邦际部总司理，深圳市信维通讯股份有限公司董事。

　　何佳，男，1954年出生，香港住户，博士学历，卒业于美邦宾夕凡尼亚大学沃顿商学院，现任本公司独立董事。

　　陈京琳，男，1972年出生，中邦邦籍，无境外居留权，硕士钻研生学历，卒业于中欧工商打点学院，现任本公司独立董事。现兼任广东华商状师事情所高级共同人。

　　蔡艳红，女，1974年出生，中邦邦籍，无境外居留权，本科学历。现任本公司独立董事。2007年起就职于深圳科士达科技股份有限公司，现兼任深圳科士达科技股份有限公司副总司理、财政总监、董事会秘书。

　　李林杰，男，1958年出生，中邦邦籍，无境外居留权，本科学历，现任本公司监事会主席兼行政中央总监，兼任南京新毂下监事。

　　栾承岚，女，1976年出生，中邦邦籍，无境外居留权，专科学历，现任本公司监事兼安置财政中央副司理。

　　杨星，男，1976年出生，中邦邦籍，无境外居留权，本科学历，现任本公司职工监事兼研发中央副总司理。

　　童卫东，男，1967年出生，硕士学历，工程师，现任公司副总司理，公司全资子公司南京市新毂下技能有限公司实施董事兼总司理，控股子公司姑苏市新毂下电子技能有限公司总司理。

　　赵辉，男，1969年出生，中邦邦籍，无境外居留权，本科学历，现任本公司财政总监，担负财政就业。

　　李艳芳，女，1982年出生，中邦邦籍，无境外居留权，硕士钻研生学历，现任公司董事会秘书。2007年至今，就职于深圳市新毂下技能股份有限公司，曾任公司证券事情代外。

　　截至本召募仿单出具之日，公司现任董事、监事、高级打点职员兼职处境如下：

　　发行人比来三年内不存正在违法违规及受责罚的处境，公司现任董事、监事、高级打点职员的任职均契合《公法令》和中邦证监会闭于上市公司董事、监事和高级打点职员任职的相闭规矩以及《公司章程》的央浼。

　　公司从来笃志于电子支拨技能界限，从事以金融POS机为主的电子支拨受理终端摆设软硬件的分娩、研发、出售和租赁，以此为载体，为客户供给电子支拨技能归纳处分计划。

　　金融POS终端硬件布局重要包含CPU主负责平和芯片、平和模块、存储模块、通信模块、打印模块、读卡摆设、暗码键盘等。正在硬件驱动、操作体系软件、增值运用软件等软件模块的驱动下，POS终端可为商户供给业务授权、盘问流水、盘问余额、积蓄业务凭证、汇总打印等效用。

　　金融POS终端通过电话线途、收集等通信介质与收单机构主机体系毗连，借助读卡摆设获取刷卡业务音信。业务音信经主负责芯片处罚后通过通信模块传送给收单机构，收单机构借助中邦银联的供职收集将上述音信转送至发卡机构。发卡机构对业务音信予以确认后，对业务举办授权。授权音信经由收单机构向POS终端返回处罚结果，从而实行业务。POS终端会同时将业务音信存储正在本机中，以备用户盘问。正在悉数业务进程中，数据传输、业务授权、数据存储等闭节均需契合苛刻的平和圭表，以完毕加密传输和留存。POS终端硬件也务必具备防守违法拆卸、数据自我珍惜等平和效用。

　　按照差别的硬件布局和通信形式，金融POS终端重要分为四品种型。目前，公司不妨分娩上述一概类型的POS终端，全体处境如下：

　　公司属于电子支拨受理终端摆设创修行业。跟着揣度机音信技能的迅疾开展、我邦电子商务O2O贸易形式日益懂得、互联网海潮加快对经济举动的改制，电子支拨市集延续灵活，估计我邦以至环球电子支拨市集将迎来全新的开展功夫。跟着挪动互联网交易的迅疾开展，挪动互联网支拨需求兴隆，第三方支拨机构摆设需求兴隆，环球电子支拨受理终端摆设的总体需求还是外现迅疾上升的态势。

　　环球支拨行业正在经验了2008年邦际金融紧急之后的短暂窒碍回归每年8%的速率增进，估计到2018年将到达2.3万亿美元的范畴。而占环球支拨收入比重最高的亚太地域将一直成为增进引擎，估计中邦将做出重要的奉献。互联网为代外的新一轮音信化海潮正在我邦如日方升，2014年中邦网民增进的宏观要素包含：

　　（1）政府越发珍惜收集平和消弭网民上彀的平和顾虑，促使古代媒体与新媒体调和，使浸透力度延续扩展，进一步促使互联网宽带的修立和普及；

　　（2）中邦运营商的4G商用过程一共启动，大举推行“固网宽带＋挪动通讯”形式的产物，虚拟运营商参加市集逐鹿，促使行业革新；

　　（3）京东、阿里巴巴等著名互联网企业纷纷赴美上市，使互联网运用宣传更为寻常和一再，一系列立异形式，如比特币、互联网理财，极大拓宽了对互联网的认知渠道和形式。新型数字技能和处分计划的策动下，他日支拨将变得越发便捷，根底措施的升级、智能摆设的普及拉近了线上与线下的隔绝，也为支拨权谋的立异创造了要求，挪动支拨、无卡化支拨、P2P收集贷款、众筹融资、收集金融机构等等如雨后春笋，都使得支拨财产的代价链从相对封锁走向慢慢怒放，进一步鼓舞贸易支拨的数目与范畴呈几何级数的增进。

　　宏观经济安祥、技能迅疾开展以及消费本领晋升三大因素将成为支拨财产开展的重要动力。2014年，银行卡刷卡交易一直保留迅疾增进，古代金融POS机为主的电子支拨受理终端摆设市集还是保留延续迅疾增进。按照中邦公民银行每季度揭橥的《支拨体例运转总体处境》显示，截至2014年第四时度，银行卡发卡量稳步增进，累计发行49.36亿张，浸透率完毕47.71%；受理境遇持续革新，银行卡跨行支拨体系联网商户到达1,203.4万户，联网POS机具1,593.5万台，同比分辩扩充439.9万户、530.3万台；银行卡业务量延续增进，银行卡消费交易增进明显。截至2014岁晚，每台POS机对应的银行卡数目为310张，同比节减21.71%。别的，陈说中周详披露了电子支拨的组成，2014年天下共发作电子支拨交易333.33亿笔，金额1,404.65万亿元，同比分辩增进29.28%和30.65%。此中，网上支拨交易285.75亿笔，金额1,376.01万亿元，同比分辩增进20.70%和29.72%；挪动支拨交易45.24亿笔，金额22.58万亿元，同比分辩增进170.25%和134.23%。

　　按照结合邦邦际电信定约（ITU）最新钻研显示，2014年环球互联网运用增进率为6.6%，环球网民仍旧打破30亿，此中2009年至2014年五年间，开展中邦度互联网用户数目扩充一倍，占环球总数的三分之二。截止2014岁晚，环球手机用户到达70亿范畴。按照中邦互联收集音信中央（CNNIC）《中邦互联收集开展情状统计陈说》显示，截至2014年12月，我邦网民范畴已达6.49亿人，互联网普及率为47.9%，较2013年尾晋升2.1%，手机网民范畴达5.57亿人，较2013年尾扩充5672万人。

　　2014年中邦网民的上彀摆设拔取上，手机运用率到达83.4%，初次进步古代PC的运用率80.9%，中邦真正迈入挪动互联网时期。而挪动互联网的急迅开展，也为线上线下的各式贸易样式注入了新的生气。陈说中涉及的诸众细分运用中，包含手机网购、手机支拨和手机银行等正在内的挪动商务运用阐扬最为亮眼，其用户年增进分辩到达了63.5%、73.2%和69.2%，远超其他手机运用增进幅度，也高于古代PC端相通交易的增进速率。挪动商务的焕发开展，来自于第三方收集支拨和银行卡支拨配合发力。挪动互联网的普及也让收集购物展现出新的脸蛋，带来新的增量。来自中邦互联收集音信中央的钻研结果显示，手机购物并非PC购物的代替，而是正在挪动境遇下出现的增量消费，而且重塑线下贸易样式促成业务。

　　纵观2014年终年，一线都邑较高的消费本领和互联网运用程度促使大宗网民仍旧转化为深度O2O用户，进入从增量向提质变更的阶段，而二三线都邑则还正在提拔用户消费风俗的阶段，他日急迅拓展用户范畴仍是开展的要点。按照艾瑞斟酌揭橥的数据显示，2014年中邦收集购物市集业务范畴到达2.8万亿，增进48.7%。按照邦度统计局2014年终年社会消费品零售总额数据，收集购物业务额大致相当于社会消费品零售总额的10.7%，年度线%。跟着挪动购物市集的飞速开展、外率电商企业向三四线都邑扩张以及邦际化政策组织，他日中邦网购市集将一直保留25%以上的复合增进率，一直冲锋线下古代消费市集。

　　深圳市新毂下技能股份有限公司2016年面向及格投资者公然辟行公司债券发行通告

　　深圳市新毂下技能股份有限公司2016年面向及格投资者公然辟行公司债券召募仿单摘要

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